Elena Sánchez Rodríguez
Responsable de planificación y análisis
Madrid, España
Quiénes somos y visión
Conozca los principios que nos mueven y la visión a largo plazo que define cada
servicio. Descubra cómo la ética y la cercanía son el eje de nuestro trabajo diario.
Nuestra misión y compromiso
Nuestra misión es ayudarle a tomar decisiones informadas y seguras sobre su futuro financiero, facilitando cada paso con atención personalizada. En ES - Финансовое Планирование, nos esforzamos por ofrecer asesoría adaptada a sus necesidades, siempre bajo principios de integridad y confidencialidad.
Priorizamos el trato directo y transparente en cada etapa del proceso financiero.
Equipo colaborativo
Un equipo trabajando en conjunto, revisando documentos financieros con atención y profesionalidad.
Valores que guían nuestro trabajo
Nuestros valores fundamentales incluyen la honestidad, la responsabilidad y la claridad en cada interacción. Buscamos ser un socio confiable para nuestros clientes, ofreciendo asesoramiento imparcial y respaldado por años de experiencia en el sector financiero español.
En ES - Финансовое Планирование creemos que la confianza se construye con transparencia y experiencia.
Valores y ética
Símbolos de confianza y responsabilidad representados en una reunión profesional entre asesor y cliente.
Visión y proyección futura
Nuestra visión a largo plazo es acompañar a cada cliente en las diferentes etapas de su vida y crecimiento empresarial. Buscamos ser un referente en planificación financiera responsable, anticipando retos y brindando herramientas para afrontar el futuro con confianza.
Trabajamos pensando en el futuro de nuestros clientes, no solo en sus necesidades actuales.
Visión de futuro
Gráficos ascendentes y personas planificando estrategias para el futuro financiero.
Metodología ES: cómo trabajamos
La metodología ES destaca por su estructura clara, el seguimiento personalizado y el uso de herramientas digitales seguras. Cada proceso está diseñado para que usted entienda y participe activamente en la toma de decisiones, logrando así una experiencia realmente satisfactoria.
Contamos con metodologías propias para garantizar la calidad y la claridad en cada proyecto.
Metodología clara
Pantallas digitales mostrando procesos de planificación y seguimiento financiero.
Conozca a nuestro equipo de planificación financiera
En ES - Финансовое Планирование encontrará un equipo diverso y experimentado, formado por profesionales con un profundo conocimiento de las normativas y dinámicas financieras en España. Nuestra prioridad es que reciba atención cercana, ética y especializada en cada consulta.
Especialidades principales
Planificación personal
Gestión patrimonial
Normativa española
Seguimiento de objetivos
Con una trayectoria consolidada en entidades financieras y consultoras, lidera proyectos de planificación y análisis para clientes particulares y empresas.
Elena Sánchez Rodríguez
Responsable de planificación y análisis
Madrid, España
Especialidades principales
Planificación personal
Gestión patrimonial
Normativa española
Seguimiento de objetivos
Con una trayectoria consolidada en entidades financieras y consultoras, lidera proyectos de planificación y análisis para clientes particulares y empresas.
Carlos Martín Herrera
Análisis de riesgos y estrategia
Barcelona, España
Áreas de experiencia
Análisis de riesgos
Soluciones para empresas
Planificación fiscal
Herramientas digitales
Especialista en análisis de riesgos y elaboración de estrategias a medida para empresas familiares y emprendedores en crecimiento.
Carlos Martín Herrera
Análisis de riesgos y estrategia
Barcelona, España
Áreas de experiencia
Análisis de riesgos
Soluciones para empresas
Planificación fiscal
Herramientas digitales
Especialista en análisis de riesgos y elaboración de estrategias a medida para empresas familiares y emprendedores en crecimiento.
Marta López Giménez
Comunicación y atención al cliente
Valencia, España
Fortalezas clave
Comunicación clara
Educación financiera
Relación cliente
Soporte continuo
Experta en comunicación financiera, facilita el entendimiento y la participación activa de cada cliente en su proceso de planificación.
Marta López Giménez
Comunicación y atención al cliente
Valencia, España
Fortalezas clave
Comunicación clara
Educación financiera
Relación cliente
Soporte continuo
Experta en comunicación financiera, facilita el entendimiento y la participación activa de cada cliente en su proceso de planificación.
Javier Ruiz Fernández
Optimización de procesos y cumplimiento
Sevilla, España
Ámbitos de especialización
Procesos internos
Cumplimiento legal
Gestión documental
Análisis de calidad
Dedicado a la implementación y mejora de procesos internos, asegura la calidad y el cumplimiento normativo en cada servicio ofrecido.
Javier Ruiz Fernández
Optimización de procesos y cumplimiento
Sevilla, España
Ámbitos de especialización
Procesos internos
Cumplimiento legal
Gestión documental
Análisis de calidad
Dedicado a la implementación y mejora de procesos internos, asegura la calidad y el cumplimiento normativo en cada servicio ofrecido.
Nuestra historia y crecimiento
Nuestra historia y crecimiento
-
032019
Expansión nacional y local
Apertura de nuevas oficinas en distintas ciudades, lo que permitió ampliar el alcance y mejorar el servicio local.
-
042023
Reconocimientos y certificaciones
Reconocimiento por entidades sectoriales por la calidad y ética en la prestación de servicios de planificación financiera.
01
2014
Comienzo de nuestra actividad profesional
Fundación de ES - Финансовое Планирование con el objetivo de ofrecer asesoría transparente y cercana a particulares y empresas de toda España.
02
2016
Creación de metodología ES
Desarrollo de nuestra metodología propia, centrada en procesos claros y uso de herramientas digitales para una mayor participación del cliente.